Državni uslužbenec Edward pobegne od zaročenke Molly na njun poročni dan v Rangoonu leta 1917. Pot ga pelje v Singapur, Bangkok, na Kitajsko, vendar pa njegovo razpoloženje kmalu prežame melanholija. Medtem ko se strahopetni Edward sprašuje, kaj se je zgodilo z Molly, se začne zavedati tudi praznine svojega obstoja. Molly, ki se namerava poročiti in jo zabava njegov pobeg, mu sledi po Aziji. Vendar pa se na dolgi poti tudi ona kmalu izgubi in zboli. Sprašuje se, ali bo sploh še kdaj videla svojega nesojenega moža. Portugalski režiser Gomes je znova ustvaril edinstveno mešanico igranega filma in dokumentarca, ta je ravno toliko kot ljubezenska zgodba tudi poklon krajem v jugovzhodni Aziji, ki jih protagonista prepotujeta. Nagrada za najboljšo režijo na festivalu v Cannesu.
Festivali, nagrade: Cannes (nagrada za najboljšo režijo); Chicago (srebrni hugo za najboljšo režijo in najboljšo montažo); Caminhos do Cinema Português (nagrada za najboljšo fotografijo); Gent (nagrada za najboljši soundtrack); Valladolid (nagrada za najboljšo montažo); Toronto; Rotterdam; São Paolo; CPH:DOX; London; Mar del Plata; Karlovi Vari; Busan; Viennale; Liffe
